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    關于申請商業模式專利的介紹(上)

    來源: 三友   發布日期:2021.10.19 瀏覽次數(175)

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    商業模式是指實現各種商業活動和事務活動的方法,是一種對人的社會和經濟活動規則和方法的廣義解釋,例如包括金融、證券、保險、租賃、拍賣、廣告、服務、經營管理、行政管理、事務安排等。

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    商業模式可以分為傳統商業模式和互聯網商業模式兩者。傳統商業模式通常依靠商業經營規則的制定和設計,體現人的智慧,但是技術依賴度不強?;ヂ摼W商業模式則對計算機及網絡技術依賴性更強,使用很多新技術來構建商業模式的平臺。

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    通常,可以將商業模式專利申請分類為單純商業模式申請和商業模式相關申請。
    單純商業模式專利申請是以單純的商業模式為主題的專利申請,未采用技術手段或者利用自然規律,也未解決技術問題和產生技術效果。因此,單純商業模式專利申請既屬于專利法第二十五條第一款規定的智力活動的規則和方法,又不滿足專利法第二款第二條客體的規定。
    例如,一個常見的例子是:
    一種股票配股繳款方法,客戶與證券商先簽訂股票配股繳款代理合同書,在合同期內,證券商在每只股票配股繳款截止日前檢查客戶資料,并對滿足條件的客戶代理自動交納配股款,其特征在于,檢查客戶資料的內容和步驟如下:客戶是否擁有該種配股;客戶是否尚未自行繳款;客戶是否中途書面申請棄權該配股;客戶是否有足額資金。
    可以看到,該股票配股繳款方法中包含的特征全部是與股票配股繳款相關的商業規則和方法特征,不包含任何技術特征,屬于專利法第二十五條第一款第(二)項規定的不應當被授予專利權的情形。
    相反,商業模式相關專利申請的權利要求不僅包含商業規則模式特征,而且包含在技術上實現的技術特征。因此,其在整體上不是智力活動的規則和方法,不屬于專利法第二十五條的情形。
    例如,一種鋼貿行業在線詢價與搶單方法,其特征在于,包括:
    (1)篩選出符合需方鋼材求購要求的目標供方數據并發送至需方的客戶端;
    (2)接收需方客戶端上對目標供方數據進行遴選操作后通過網絡發出的詢價請求,所述詢價請求包括需方ID、鋼材的規格、型號以及目標供方ID;
    (3)獲取所述詢價請求并推送至所述目標供方的客戶端;
    (4)接收目標供方客戶端上根據所述詢價請求進行搶單操作后通過網絡發出的搶單請求,所述搶單請求包括目標供方ID、正式報價信息以及需方ID;
    (5)獲取所述搶單請求并推送至所述需方的客戶端。
    以上權利要求中除了商業規則以外還包含技術特征,該權利要求就整體而言并不是一種智力活動的規則和方法,則不應當依據專利法第二十五條第一款第(二)項排除其獲得專利權的可能性。
    但是,當所采用的技術僅為公知網絡或者計算機技術時,并未對現有的網絡或計算機系統等內部性能帶來改進,亦未對其構成或功能帶來任何技術上的改變,只是通過人為制定的規則進行交互或信息傳送,則并未構成技術手段,可以得出不屬于“技術方案”結論,進而不屬于專利權保護的客體。
    歐洲專利審查指南第二章3.5部分(Schemes, rules and methods for performing mental acts,playing games or doing business)中也有類似的規定,“These are further examples of items of an abstract or intellectual character. In particular, a scheme for learning a language, a method of solving crossword puzzles, a game, modelling information or a scheme for organizinga commercial operation would not be patentable. A method of doing business is excluded from patentability even where it implies the possibility of making use of unspecified technical means or has practical utility”。
    美國商標專利局(USPTO)認為,商業模式專利的客體是指以下的方法申請的專利:
    (1)一種經營、管理或其他操作某一企業或組織,包括適用于財經信息處理過程的技術方法;
    (2)任何應用于競技、訓練或個人技巧的技術方法;
    (3)上述二者所描述的由計算機輔助實施的技術或者方法。
    由此可以看出,商業模式專利的客體是通過技術手段實現的商業模式。

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    長期以來,我國對涉及商業模式專利申請的審查的手段主要依賴于專利法第二十五條中對智力活動的規則和方法的定義。
    根據專利法第25條的規定:智力活動是指人的思維運動,它源于人的思維,經過推理、分析和判斷產生出抽象的結果,或者必須經過人的思維運動作為媒介,間接地作用于自然產生結果。智力活動的規則和方法是指導人們進行思維、表述、判斷和記憶的規則和方法。由于其沒有采用技術手段或者利用自然規律,也未解決技術問題和產生技術效果,因而不構成技術方案。它既不符合專利法第二條第二款的規定,又屬于專利法第二十五條第一款第(二)項規定的情形。因此,指導人們進行這類活動的規則和方法不能被授予專利權。在專利審查指南的相關部分中,明確例舉了“組織、生產、商業實施和經濟等方面的管理方法及制度”屬于智力活動。
    由于近年來隨著互聯網技術的快速發展,涉及金融、保險、證券、租賃、拍賣、投資、營銷、廣告、經營管理等各種領域的商業模式創新的不斷涌現,所使用的商業方法已經不是傳統的智力規則和方法了,而是利用了計算機、軟件、網絡技術的商業方法,是包含了技術方案的商業方法。因此,為了更好的促進技術的進步和經濟的發展,需要對具有創造性的新的包含技術方案的商業規則和方法給予專利保護。
    在這種背景下,國家知識產權局先后于2017年和2020年對專利審查程序中涉及商業模式的專利申請的審查進行了修改,明確了“涉及商業模式的權利要求,如果既包含商業規則和方法的內容,又包含技術特征,則不應當依據專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性”。

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    商業模式申請的判斷
    根據2020年專利審查指南第二部分第9章中新增加的第6節“包含算法特征或商業規則和方法特征的發明專利申請審查相關規定”的記載,審查基準是審查應當針對要求保護的解決方案,即權利要求所限定的解決方案進行。在審查中,不應當簡單割裂技術特征與算法特征或商業規則和方法特征等,而應將權利要求記載的所有內容作為一個整體,對其中涉及的技術手段、解決的技術問題和獲得的技術效果進行分析。
    首先,如果權利要求涉及單純的商業規則和方法,且不包含任何技術特征,則這項權利要求屬于專利法第二十五條第一款第(二)項規定的智力活動的規則和方法,不應當被授予專利權。例如,一種根據用戶的消費額度進行返利的方法,該方法中包含的特征全部是與返利規則相關的商業規則和方法特征,不包含任何技術特征,屬于專利法第二十五條第一款第(二)項規定的不應當被授予專利權的情形。但是,如果權利要求中除了算法特征或商業規則和方法特征,還包含技術特征,該權利要求就整體而言并不是一種智力活動的規則和方法,則不應當依據專利法第二十五條第一款第(二)項排除其獲得專利權的可能性。
    第二,如果要求保護的權利要求作為一個整體不屬于專利法第二十五條第一款第(二)項排除獲得專利權的情形,則需要就其是否屬于專利法第二條第二款所述的技術方案進行審查。對一項包含商業規則和方法特征的權利要求是否屬于技術方案進行審查時,需要整體考慮權利要求中記載的全部特征。如果該項權利要求記載了對要解決的技術問題采用了利用自然規律的技術手段,并且由此獲得符合自然規律的技術效果,則該權利要求限定的解決方案屬于專利法第二條第二款所述的技術方案。
    第三,對包含算法特征或商業規則和方法特征的發明專利申請進行新穎性審查時,應當考慮權利要求記載的全部特征,所述全部特征既包括技術特征,也包括算法特征或商業規則和方法特征。
    第四,對既包含技術特征又包含算法特征或商業規則和方法特征的發明專利申請進行創造性審查時,應將與技術特征功能上彼此相互支持、存在相互作用關系的算法特征或商業規則和方法特征與所述技術特征作為一個整體考慮?!肮δ苌媳舜讼嗷ブС?、存在相互作用關系”是指算法特征或商業規則和方法特征與技術特征緊密結合、共同構成了解決某一技術問題的技術手段,并且能夠獲得相應的技術效果。
    例如,如果權利要求中的商業規則和方法特征的實施需要技術手段的調整或改進,那么可以認為該商業規則和方法特征與技術特征功能上彼此相互支持、存在相互作用關系,在進行創造性審查時,應當考慮所述的商業規則和方法特征對技術方案做出的貢獻。 
    (文章略長,未完待續)
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